Pour dirigeants, fonds et directions financières : les analyses, les chiffres et les documents qui permettent de décider d’une acquisition, d’un investissement ou d’une cession.
Fourchette retenue 38 à 46 M€ Touchez une fourchette pour lire la méthode.
Le contenu exact de chacune est fixé lors du cadrage, en coordination avec vos conseils.
Identifier des cibles ou des actifs cohérents avec votre stratégie, puis décider lesquels approfondir.
Votre rôle : fixer les critères de recherche, puis choisir les dossiers à approfondir.
Livrables possibles
Estimer la valeur d’une entreprise ou d’un actif avant une offre, une négociation ou une décision d’investissement.
Votre rôle : transmettre les comptes et les éléments du dossier, puis discuter les hypothèses retenues.
Livrables possibles
Traduire un projet d’acquisition ou d’investissement en projections chiffrées, avec des hypothèses que l’on peut discuter et tester.
Votre rôle : valider les hypothèses clés aux points d’étape.
Livrables possibles
Structurer l’analyse d’un dossier et préparer les documents qui accompagnent chaque étape de l’opération.
Votre rôle : ouvrir l’accès aux documents et arbitrer les points d’attention.
Livrables possibles
Un appui mobilisé lorsque la recherche d’opportunités précède l’analyse : identification de cibles, d’actifs ou de contreparties, synthèse et suivi.
Réalisées en indépendant entre janvier 2025 et septembre 2026, présentées sous forme anonymisée.
Sourcing et analyse de portefeuilles de produits, analyse des opportunités avec les équipes internes et suivi du pipeline.
Phase de sourcing : 300 personnes contactées, 20 laboratoires intéressés, une opportunité proposée au client.
Due diligences sur plus de trois projets d’acquisition, principalement hôteliers, en France : business plans, sensibilités, CAPEX et scénarios de refinancement.
Taille des dossiers étudiés : 5 à 15 M€.
Montants des dossiers étudiés, et non d’opérations finalisées.
Sourcing et due diligence de plus de dix opportunités off-market, modélisation financière, travaux sur les financements et mémos d’investissement.
Taille des opportunités étudiées : 5 à 70 M€.
Montants des opportunités étudiées, et non d’opérations finalisées.
Les deux. Côté acquéreur ou investisseur : analyse de la cible, business plan, due diligence et mémo d’investissement. Côté cédant : préparation des chiffres, valorisation et documents de présentation. Dans les deux cas, la négociation et les actes restent conduits par vous et vos conseils.
C’est l’objet de la valorisation : plusieurs méthodes adaptées au dossier, une fourchette plutôt qu’un chiffre unique, et les hypothèses qui la font varier. Vous savez ainsi sur quoi porte la discussion.
Non. J’interviens sur le volet analytique, financier et documentaire. Les aspects juridiques, fiscaux et réglementaires, ainsi que la rédaction des actes, relèvent de vos conseils ; je travaille en coordination avec eux.
Rien pour le premier échange : une description générale suffit. Les comptes, le business plan existant ou l’accès à la data room ne sont demandés qu’une fois le périmètre convenu. Un accord de confidentialité peut être signé avant tout partage.
Oui, en renfort de votre équipe ou de vos conseils, sur un lot de travaux défini : modèle financier, due diligence, mémo ou supports de comité.
Décrivez votre besoin en quelques lignes. Un premier échange permet de préciser le contexte, le périmètre et les livrables utiles.
Échanger sur votre projetAucun document confidentiel n’est nécessaire à ce stade.